Fedor es un joven cerrajero de Murmansk, una ciudad helada en la oscuridad del Ártico ruso. Cliente tras cliente, deambula por los callejones de hormigón animado por una fantasía que lo aísla de la ciudad y su población. Sus sueños corroen su relación con la realidad y abren la puerta a un universo fantasmagórico; un segundo sol se eleva sobre el Ártico ruso.